通讯基站与数据中心耗电量巨大。2022年我国家将新建110万个5G基站。
据中国动力报猜测，2025 年我国5G基站用电量将达 3500 亿Kwh。科智咨询估计 2025 年国内数据中心机柜数将增至 616 万架，2021-2025年 CAGR 达 16.7%。数据中心耗电量占全社会用电量比重逐年攀升，2020 年数据中心耗电量超越国内总用电量的 2.3%，估计到 2030 年数据中心将耗费全球 30% 左右的电力。2020 年中心经济工作会议提出我国二氧化碳排放力求 2030 年前到达峰值，2060 年前完成碳中和。作为通讯职业两大能耗增加点，5G 基站和数据中心节能减耗重要性日益凸显。
国内外电信运营商与科技巨子开源节约，完成节能减排。中国移动经过机房改造，每年节电约 2 亿度，未来将要点建造绿色新基站；中国电信经过研讨空调节能技能，运用清洁动力下降石化动力耗费；中国联通发布“3﹢5﹢1﹢1” 节能行动计划，未来将着力提高基站能效。Verizon 宣告到2025 年可再生动力份额超 50%，2035 年到达 Scope 1、Scope 2 零碳排放方针；T-Mobile 宣告到 2021 年100%运用可再生动力；Vodafone挑选碳信任，全面测算碳排放，拟定减排战略。互联网企业节能降耗，下降数据中心 PUE，微软估计 2030 年将其肯定碳排放量削减 75%；Equinix 许诺到 2030 年将碳排放量削减 50%，并 100% 运用可再生动力。阿里自研浸没式液冷技能，华为建造 BestDC 渠道，未来数据中心极限PUE值可降至更低。
科技通讯板块助力碳中和，将迎来严重出资时机。运营商经过5G基站设备级、站点级、网络级节能技能，每年至少节约电费53亿元。据咱们测算，2021年国内IDC温控体系市场规模约 181 亿元/年，2025 年将增至284 亿元/年；通讯野外机柜散热设备市场规模将跟着边际核算等新式5G技能商用，于 2022 年到达 33 亿元/年。新动力的运用为通讯企业构筑新增加时机，依据中国动力信息网，2025 年全球光伏逆变器出货量将攀升至 327GW；储能变流器(PCS)占储能体系总成本的 8%-10%，通讯相关逆变器制造厂商将充沛获益于储能职业的高速增加；海优势电拉动海底光缆需求提高，2021 年国内海底电缆市场规模约为 103 亿元/年，之后可保持在约60亿元/年。
出资主张：主张要点重视基站机房新技能，野外机柜、数据中心机房温控设备，光伏逆变器，储能变流器，海优势电、海底光缆等职业，主张重视英维克(002837.SZ)、科华数据(002335.SZ)、中兴通讯(00063.SZ)，一起重视优质海底光缆公司。
