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家装流程冗长，专业壁垒较高，传统家装职业功率低下，产品和服务形状单一，无法满意新年代环境下的消费晋级布景。跟着互联网年代的到来，互联网家装企业进行营销端立异，翻开流量进口。整装趋势下职业继续经过规范化、工业化、智能化等方 式完成工业晋级。 职业市 场空间 巨大：中国家装职业基数大，商场空间宽广增速平稳，职业规范化趋势显着，2020年商场规划到达26,163亿，同比添加12.4%，随同老房改造需求的不断开释和精装饰方针的鼓舞，2025年家装职业商场规划估计将到达37,817亿，年 复合添加率达7.6%。 家装职业 竞赛要害点：家装职业开展的要害在于更好的用户体会与更高的企业功率。结合信息技能，推进工人工业化与职业化趋势，有助于前进 客户满意度和交给质量；数字化连通冗杂供应链体系是完成装企降本增效的要害。 家装职业 开展 趋势：工业开展呈现了以下新趋势：1）全工业链一体化，企业供应链上下流体系整合，凭仗流量优势，硬装软装相结合，充沛拓宽至大家居职业；2）个性化需求充沛 满意，跟着顾客对日子质量需求的不断前进和家装理念的不断晋级，致力于为不同集体拟定个性化处理计划；3）科技晋级前进功率：智能化出产、供应链办理体系、BIM软件规划、绿色室内空间、顾客全途径链接及全屋智能家居的运用，全面前进运营功率和顾客体会。 自1998年起，我国开端对原有的公有制住所体系进行商场化改造，使得房地产商场迎来高速开展，房地产商场的“黄金十年”也带动了家装职业的蓬勃开展，期间诞生了一批家装企业。跟着居民收入的不断前进，其对寓居环境和寓居质量的要求也在不断前进，促进家装企业不断改造，从职业会集度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差的传统家装形式向工业链体系整合、智能化/数字化赋能的新式家装形式不断迭代晋级。 住所装饰和装饰职业归于修建装饰业下的细分子职业，首要效果在于美化寓居环境和前进住所功用性，在同一住所生命周期内可发生屡次装饰行为，使得家装职业具有可继续性的特征，商场空间巨大。中国修建装饰协会统计数据闪现，2020年中国修建装饰职业企业数量为10.6万，呈逐年递减态势，退出商场的企业以低资质小公司为主；但与此一起家装企业会集度极低，龙头企业营收均未过50亿，市占率都低于1%。究其原因，家装职业服务端从前期的施工队、规划工作室，开展至装饰公司，期间发生了晋级更迭但绝非完全代替。时至今日，传统家装企业数量多且较为涣散，区域型特征显着，缺少一致的规范化施工流程，导致职业会集度较低。 家装包含丈量、规划、报价、选材、施工、检验等多个环节，流程工期较长，触及专业知识多，传统家装遍及存在工期不确定、价格不透明、施工工艺不过关等问题。与此一起，家装职业还存在显着的地域性特征，调研结果标明，全国传统家装商场中区域型玩家浸透率高达60-70%；区域型装企深耕本地商场多年带来了必定商场优势，以杭州商场为例，圣都、中博、铭品三家公司的商场占比到达40%。构成此格式的原因首要在于传统家装商场工程特点重，建材和人工倾向因地制宜，对本地公司依靠程度较高。 传统家装职业前期服务形式以清包和半包为主，装饰公司供给的产品和服务较为单一，施工检验规范也不一致，用户往往需求花费很多时刻和心力去和装饰队与建材商贩交流、议价，因为缺少经验和专业知识终究呈现的效果也往往不行抱负。跟着当今日子节奏加速，越来越多的用户缺少时刻与精力去多方斡旋；调研结果标明，高线级城市用户愈加倾向于运用相似爱空间形式的一站式整装服务，清、半包形式跟着城市线级的前进，商场占比呈现显着下滑。在用户购买力晋级和审美水平不断前进的大趋势之下，传统家装的服务形式现已难以满意多变的需求，艾瑞以为未来规范化、专业化的整装服务会成为大多数用户的首选。 随同互联网年代的到来及互联网技能的高速开展，家装企业开端运用信息技能进行线上获客，推翻了传统家装职业以电话推销、地推宣扬和媒体投进为主的获客方法。为追逐年代盈余和职业风口，很多传统家装企业纷繁开端进行互联网布局。互联网关于传统家装职业的改造表现在前端获客途径与用户、流程材料的线上化，并未从供应链及履行端进行真实优化，技能手段也没有继续迭代晋级，用户体会与传统家装形式并未发生巨大差异，一起很多企业蜂拥进场导致同质化现象严峻，马太效应下，很多小企业因运营不善被洗牌出局。 在传统家装和互联网家装的根底之上，家装职业又进行了一次深度且完全的形式进阶-以爱空间为例，将家装流程产品化，构成集规划、主辅材甄选、施工、交给于一体的一站式家装服务，经过产品套餐化、材料集采化、办理智能化、营销互联网化及施工规范化，降本增效。处理施工进度不可控、交给质量良莠不齐、检验无一致规范等职业痛点，前进用户体会感、添加用户信赖度，改进职业口碑，从底子上完成工业端的迭代晋级。 传统的家装事务的用户体会较差，首要有以下四方面原因：1）用户需求触摸的流程环节较多；2）施工工人大多是个别，本身没有一致的事务规范办理，用户自己办理难度大；3）施工中主辅材价格和施工费用不透明而且大部分用材需求用户自己去协商价格，开销不可控；4）最终交给环节中，用户需求和工长、施工工人等多方进行检验，办理难度过高。为了底子处理用户在家装过程中的痛点问题，头部家装企业经过集成化收购、供应链整合和事务流程规范的方法对家装工业进行全体晋级。1）经过集约化收购的方法处理了传统家装中心流转环节加价的问题，并下降主辅材的收购本钱和用户议价难度；2）经过供应链整合方法前进工程方、建材供货商、施工团队等参加主体间的事务功率，能够完成比传统家装三倍以上的运营功率。 传统的施工团队一般由包工头带领散工组成，专业度和纪律性的匮乏导致了施工功率低下、技能不过关等弊端。职业开展过程中发生了工长制，必定程度上增强了纪律性，确保了根底的交给才能，但施工质量与功率低下的问题仍未得到底子处理。职业化工业工人即经过严厉的规范化施工体系训练，并经过信息化体系进行规范化办理的工人。旨在从底子上处理职业服务才能弱和交给质量差的痛点，而且协助工人在劳有所得、收入得到保证的一起取得用户的认可感和尊重感。从工人结构的视点来看，当下装饰工人有中老年人居多、男性占比重、农民工为主的特征，工业工人的遍及将有利于调集青壮年劳动力的积极性，均衡工人安排结构，然后完成工艺的传承。可是，工业工人浸透率在2020年仅有10%左右，因为前期投入大，收效时刻长，许多企业仅选用工长制。从2014年爱空间布局直管工人形式，到2020年12月，揭露材料闪现爱空间已完成全国在编工业工人6,806人，入职两年以上人数占比46%，为职业带来正面的带头演示效果，有利于进一步推进工业工人的遍及。 家装需求中存量房改造的需求份额逐步前进，并开端成为职业添加的新动力，且新式消费集体相对具有更强的个人消费认识，其家装需求也更为精密，因而经过数字化技能来前进用户的家装服务体会，处理之前因为人工原因带来的“量房禁绝、规划时刻长”等问题。现在职业头部玩家如爱空间、东易日盛等经过3D规划软件和BIM建模软件来深化本身的规划途径才能，经过ERP等企业资源办理体系来前进内部事务联动速度、前进事务链路功率，经过MES体系来完成规划、收购、施工、检验全事务的管控。家装职业全体数字化程度正在快速前进。 艾瑞调研数据闪现，家装顾客中年青人群占比超越85%，经过需求侧要点剖析能够发现，年青顾客关于规划风格的多样性和定制化需求更高，这说明家现已晋级为日子方法的具象化表现。面临越发注重日子质量的客群，传统家装公司逐一满意顾客的个性化需求的运营逻辑，导致其很难完成规划化扩张。个性化趋势下，头部家装企业经过规范化的产品运营思想，将顾客个性化需求进行调研、汇总、分类，集组成具有共性的家装规划模块，协作推、拉式供应链形式，为顾客供给满意抱负日子方法的家装处理计划。 当时，规划扮装企遍及选用直采形式来防止代理商和经销商的途径加价，供应链环节的简化使得下流用户端可削减30-45%的本钱。跟着人工本钱和材料价格的透明度前进，主营硬装的家装企业赢利率现已十分固定，整装大家居趋势下，企业只要在工业链路上延伸布局，经过对事务深度的不断发掘才可取得赢利的前进。 上世纪90年代末我国房改准则全面推行，房地产职业蓬勃开展，2010年至2020年，我国产品房出售面积除2014年相较2013年呈现细微下降，其他年份均同比添加，十年间积累了很多住所库存，一起近三年来我国年均新开工面积维持在16亿平方米上下。继续耐性的地产建造和地产出售对房地产出资起到必定的带动效果，为家装职业奠定了夯实的产量根底。 跟着疫情催生出很多家装需求，宽广的家装商场招引了阿里、京东等互联网巨子纷繁入局，凭仗其高效的引流获客才能、资源整合才能以及老练的途径运营才能，完成“硬装+软装”、“产品+服务”全方位的家装家居一站式处理计划，对家装职业带来了全新冲击，可是经过对比不难发现在供应链整合/一体化、装饰专业化程度、用户忠诚度等维度家装企业的优势愈加显着。 以整装头部企业爱空间为例，26-35岁用户占比到达36.7%，36-45岁用户占比到达31.2%，26-45岁用户占比超越65%，80后、90后逐步成为家装商场的重要消费集体。比较于老一辈的消费观念，新消费集体具有较高的品牌认识，关于全体服务的质量要求更高，愈加重视家装公司产品的口碑。艾瑞调研制现，根据改进本身住所情况的年青用户集体（26岁-45岁）占比到达48.3%，其间，房子过旧（22.8%）、疫情后想要改进寓居环境（18.6%）和本身审美改变（17.5%）是前三个首要要素。 根据艾瑞咨询调研数据，新家装饰的家装动机依然居于家装消费需求发生的首要原因，其占比到达34.2%。但旧房改造（14.6%）、审美改变（10.2%）、扩展家庭收纳（5.4%）等存量房相关的份额现已超越30%，存量房的家装动机逐步闪现。从用户所在城市线级进行比较，出于改进旧房等存量房相关的家装动机的用户在一线城市用户、新一线及二线城市用户、其他线级城市用户的份额依次为65.1%、55.1%和52.2%。不难看出，改进旧有住所的家装动机在高线城市具有更高的浸透率，存量房改造逐步成为一线城市的房子家装新动能。 根据艾瑞咨询调研，39.7%的用户重视家装公司所供给的耗材的质量与品牌，38.5%的用户重视售后服务态度及服务质量，重视公司知名度及口碑的用户到达37.4%。而关于性价比的重视要素（占比到达37%）和施工时刻（占比到达24.4%）。新家装用户关于价格和时刻的需求较弱，更倾向于慢工细活以及全体的装饰质量的把控，也更为重视质量和服务。此外，经过对比26-45岁消费集体所垂青的要素，该类人群虽相同重视质量、服务和家装企业，但相较于性价比，其更重视交给质量，标明该人群关于日子质量的高寻求；且和全体比较，对家装公司能够供给的装饰风格的多样性上，该类用户也具有更高的要求。新一代家装用户所重视的方向愈加具有个人特征。 艾瑞调研数据闪现，顾客关于家装职业全体较为满意，但感到十分满意的用户仅占24.3%，一起职业NPS值为到57.8%，客户满意度和忠诚度都尚有较大前进空间。用户挑选引荐的原因首要会集在专业度高、规划风格多样和省心；而用户评选不引荐的原因首要为交给质量差、施工反应不及时和售后服务差。黑猫投诉途径数据闪现，业之峰、爱空间、东易日盛等笔直型家装企业投诉量显着少于土巴兔、齐家等途径型装饰企业；以投诉处理功率来看，职业均匀投诉完成率为56.5%，爱空间凭仗高效的售后处理机制使投诉完成率高达94.4%。在调研企业中爱空间在检验质量和履行功率目标上别离取得4.29分和4.32分，均大幅超出职业均匀水平。对职业痛点问题杰出的处理才能使爱空间全体NPS值到达72.7%，在客户端积累了杰出的口碑。 聚集于品牌知名度和质量认知度的调研数据闪现，土巴兔经过多年营销布局在品牌知名度方面高于其他装企；以满分为5分核算，职业全体工期按时和检验质量目标得分均为4.13分，施工规范化得到4.09分，质量认知度仍有前进空间。调研企业中，爱空间在工期按时、施工规范化和检验质量等目标上均最受顾客好评，有望经过口碑效应进一步前进品牌知名度。 中国家装职业基数大，开展较为安稳，2020年职业商场规划达26,163亿，同比添加12.4%，跟着存量需求的不断开释和全安装方针的鼓舞，2025年家装职业商场规划估计将到达37,817亿。自2014年以来，以产品、交给、服务规范化为中心的一站式，运用规范化形式的企业在2015年仅有10%，跟着竞赛格式加重于2020年前进至45%，并在2025年有望到达60%，规范化整装商场开展前景宽广。 家装企业数字化水平可由低到高划分为5个等级，初级前端信息线上化跟着技能运用的不断老练已在职业端遍及，艾瑞以为只要当企业数字化才能到达L5水平才从真实完成数据链对事务链的全环节有用赋能。 如前文所提，到达L5-数字化全链路流转意味着企业真实做到了数据与服务闭环相结合。爱空间凭仗强壮的IT团队和很多研制投入，以“点-线-面”的方法不断进行技能晋级及改造，在营销、规划、供应链、施工和售后各节点布局数字化产品，并经过自研“魔盒”体系将一切数据环节串联、紧跟事务流程，首先完成数字化对事务链全流程赋能晋级。 经过对商质量量、个性化表现、履行功率、检验质量、售后服务及用户满意度等全流程中心目标的比对，艾瑞调研数据闪现家装职业全体归纳评分为4.1，尚有较大前进空间。代表企业中，笔直类家装企业对全流程才能的质量把控遍及高于途径类家装企业。东易日盛在个性化表现、售后服务功率和检验规范及质量等方面的才能遭到用户认可；爱空间在商质量量、检验质量、履行功率和用户满意度维度在一切调研家装企业中占有优势。 调研数据闪现家装职业全体用户集体呈年青态散布，26-35岁年青用户占比最高，一起，36-45岁中年用户的家装需求也为职业供给了巩固的收入支撑。代表企业中，东易日盛经过整装子品牌布局，客群中年青用户占比很高；业之峰与土巴兔则中年用户占比相对较高；爱空间着力布局年青客群使其用户年青化趋势显着，一起因质量过硬也遭到中年用户的认可。艾瑞以为跟着新生代人群消费才能的不断前进，年青化顾客会成为未来装企前进营收规划的首要驱动要素，对年青化集体的家装需求的满意将会是未来装企中心竞赛力的一项重要考量目标。 规范化服务体系的树立和用户对个性化定制的需求唆使家装职业上下流优质资源的整合，环节服务商逐步向全工业链进行拓宽。针对职业三类首要典型玩家，传统装企由硬装向下流扩张，转型为“装饰+零售”型企业；连锁卖场由软装向上游扩张，转型为“零售+装饰”型企业；定制类企业则一起向上下流进行纵向扩张，并与装企进行战略协作，转型为全屋处理计划供给商。艾瑞以为跟着未来整装趋势的不断开展，职业首要玩家均将经过资源整合来完成功率最大化和用户体会优化。 作为家装商场的新消费人群， 90后、00后对“家”和“装饰”的了解及寻求也在不断向体会感和个性化改变，家装企业应聚集用户的新年代新需求，以用户体会为导向，打造包含“需求匹配及决议计划生成-个性化日子计划定制-线下门店/展厅体会-全流程家装服务及居家产品置办-售后会员服务体系构建”在内的全生命周期闭环，为用户供给契合其日子方法及精力需求的全套“家的处理计划”，然后真实抓获用户心智，完成用户转化及留存。 针对高线城市土地资源有限、人口压力大等问题，国家出台一系列房地产调控方针，新房装饰商场空间也因而逐步收窄，可是旧房改造商场仍有较大开展潜力。近期公布的鼓舞三胎方针进一步推进了顾客寓居功用晋级的需求，艾瑞信任对相应客群供给有针对性的精密化规划计划会是未来旧房改造商场的重视要点。三线及以下城市受方针鼓舞和城市开展需求，新楼盘开发仍在不断添加，因而新房装饰商场会逐步向低线级城市开展，可是因为低线城市的家装企业大部分没有树立规范化的供应链和服务链体系，因而关于这类家装企业，应当加速规范化进程，练好厚实的“基本功”，以应对途径下沉。 在高线城市房地产商场由增量房向存量房竞赛的布景下，家装商场需求也逐步由新房装饰向旧房改造过渡，由此催生了根据居民日子场景的社区增值服务，事务类型首要包含居家日子、财物办理、空间运营以及个性化服务等。包含恒大物业、保利物业、绿城服务等在内的很多物业服务企业纷繁入局，由传统物业办理向社区增值服务转型，拓荒第二添加曲线。家装企业应当以用户根底作为底层优势，充沛整合内外部资源，立异多元、优质的社区增值服务，尤其是局改、修理等具有竞赛优势的事务，体系构建家装后商场社区增值服务体系，然后精准匹配用户家装后需求，发掘全新差异化盈余添加点，在此方面，贝壳、爱空间等巨子已着手布局。 |